Portail client

À quoi sert le portail client

Le portail client (Customer Portal) donne au client un accès simple à ses informations dans ERPNext. Il s’y connecte pour voir l’état de ses commandes, factures et expéditions, ouvrir des tickets (Issues) et suivre la conversation.

Donner l’accès

L’accès passe par un Website User ajouté au tableau Portal Users du client.

1. Créez un contact lié au client, et posez comme User Id un utilisateur de site ayant le rôle Customer.
2. Ouvrez le client, onglet Portal Users.
3. Ajoutez l’utilisateur dans Customer Portal Users et enregistrez.

Si l’inscription est autorisée dans Website Settings (case Disable Signup décochée), le client peut créer son compte via Sign up sur la page de connexion. Un e-mail lui envoie un lien pour définir son mot de passe. Ajoutez ensuite ce nouvel utilisateur au tableau Portal Users.

Connexion et contenu

Le client se connecte avec e-mail et mot de passe, ou via Login with Email Link. Il arrive sur l’accueil du portail. Le menu de gauche mène aux devis, commandes, factures, expéditions, tickets, adresses, et à d’autres rubriques.

Une commande créée depuis le panier ou dans ERPNext est visible sur le portail, avec son avancement de facturation et de livraison. Factures et paiements validés mettent à jour cet état. La liste des factures indique par exemple Overdue ou Paid.

Tickets

1. Dans le menu, ouvrez Issues et cliquez sur New.
2. Saisissez Subject et Description, puis Submit.
3. Le ticket est créé dans ERPNext et apparaît dans la liste Issue du client.
4. Le client ouvre le ticket pour en voir le détail.
5. Il ajoute un commentaire dans Comments et voit toute la conversation.

Points d’attention

Un compte créé par inscription ne voit pas les pièces du client tant qu’il n’est pas ajouté à Portal Users. Le portail décrit ici est celui du client, distinct du portail fournisseur utilisé pour les devis.