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Configurer un workflow pas à pas
Un workflow se résume à des états et des transitions. Un document ne peut pas être annulé avant d'avoir été validé.
États et transitions
Quand une société a plusieurs niveaux d'approbation, on pose un workflow. Dans la liste des workflows, créez-en un, nommez-le, puis définissez les états et les règles de transition. Le détail est sur Workflows.
États. À chaque niveau d'approbation, un état est défini pour le rôle de l'utilisateur.
Transitions. Exemple : un utilisateur commercial ne peut que créer un devis, enregistré à l'état Brouillon. Il l'envoie ensuite au responsable commercial, qui peut approuver ou rejeter. Rejeté, le devis revient au brouillon. Approuvé, il atteint l'état final approuvé.
L'erreur fréquente
Un document ne peut pas être annulé avant d'être validé.
Les utilisateurs rencontrent cette erreur quand ils définissent l'état annulé avant la validation. Le statut de document 1 signifie que le document sera validé à cet état. L'état de statut 2 ne doit donc apparaître dans une transition qu'après l'état de statut 1.