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Contrat
Le contrat formalise un accord entre un fournisseur et un client. ERPNext en suit le statut, la période, la signature et les références.
À quoi sert le contrat
Un contrat (Contract) est un accord juridiquement contraignant entre un fournisseur et un client sur la vente de produits ou de services. Il est exécutoire parce qu’il répond aux exigences de la loi. L’accord porte en général sur un échange de biens, de services, d’argent, ou sur la promesse de l’un de ces éléments.
Pour ouvrir la liste :
Home > Sales Pipeline > Contract
Créer un contrat
- Dans la liste, choisissez New.
- Choisissez le client (Customer).
- Saisissez les conditions dans Contract Terms. Un modèle peut les reprendre automatiquement.
- Enregistrez.
Party User désigne le salarié de votre société qui est en contact avec le client.
Les statuts sont :
- Unsigned : le client n’a pas encore signé.
- Active : le contrat est signé et se situe dans sa période de validité.
- Inactive : la période est dépassée, le contrat n’est plus valable.
Période, signature et exécution
Start et End délimitent la période pendant laquelle le contrat est valable.
La section des signataires apparaît quand la case Signed est cochée, pour indiquer que le client a signé et accepté. Signee reçoit le nom du signataire. Signed On reçoit la date de signature.
Les conditions se saisissent dans Contract Terms. Un modèle de contrat (Contract Template) peut être sélectionné pour les remplir.
Si le contrat exige une exécution de votre côté, en tant que fournisseur, enregistrez-la dans le tableau Fulfilment Terms. Requirement décrit l’obligation, par exemple « installation ». Notes précise cette obligation.
Modèle de contrat
Un modèle est une trame standard, sans les données propres à un dossier. Pour en créer un :
Home > CRM > Contract Template
Les modèles acceptent Jinja. Exemple donné par la documentation : The parties enter into this contract on {{ start_date }}. À la création d’un contrat avec ce modèle, {{ start_date }} est remplacé par la date saisie dans le champ du même nom.
Références
Un contrat peut être lié à une transaction. Choisissez le type, puis la transaction. Les documents cités sont : Quotation, Project, Sales Order, Purchase Order, Sales Invoice, Purchase Invoice.
Points d’attention
Un contrat signé mais hors période passe au statut Inactive. Cochez Signed seulement lorsque le client a réellement accepté : c’est ce qui affiche les informations du signataire.
Le bon de commande lié se documente dans Bon de commande.