ERPNext
Révision budgétaire
La révision crée un budget de remplacement lié. Une fois validée, l'ancien budget est annulé et conservé. Les pièces déjà passées ne changent pas.
À quoi sert la révision
Nova Electronics Trading a approuvé 120 000 de marketing en début d'année. Six mois plus tard, la direction ajoute 30 000 pour un lancement. La finance doit augmenter le plan sans perdre la trace de ce qui avait été approuvé.
Une révision budgétaire (Budget Revision) sert quand la direction change un budget déjà approuvé. ERPNext crée un remplaçant lié, au lieu d'écraser le plan validé. Après validation de la révision, le budget antérieur est annulé et conservé dans l'historique d'approbation.
La révision change le plan et ses contrôles. Elle ne réécrit ni les factures, ni les commandes, ni les écritures de grand livre déjà passées.
Réviser
Partez d'un budget validé. Confirmez le nouveau montant, la raison, le compte ou le centre de coûts, et la personne qui a approuvé. Relisez les dépenses actuelles dans le rapport d'écarts pour voir ce qui est déjà dépensé et ce que le nouveau montant laisse comme marge.
- Ouvrez le budget validé à changer.
- Dans le menu d'actions, choisissez Réviser le budget et confirmez.
- ERPNext crée un brouillon à partir du budget existant. Mettez à jour le montant et, si besoin, la répartition mensuelle. Gardez le même compte, le même exercice et le même périmètre, sauf si le changement approuvé les modifie vraiment.
- Enregistrez et validez le budget révisé.
| Fiche | Résultat |
|---|---|
| Budget antérieur | Annulé et conservé comme version précédente |
| Budget révisé | Validé et utilisé comme budget actif |
| Transactions existantes | Inchangées |
| Contrôles et rapports | Utilisent le montant révisé |
Ouvrez le budget révisé et suivez le lien d'amendement vers l'approbation antérieure. Rafraîchissez le rapport d'écarts avec la même société, le même exercice, le même compte et le même segment. Le rapport doit montrer le montant approuvé révisé, avec les mêmes dépenses réelles.
Utilisez une révision quand la direction change le montant ou la répartition du même plan. Créez un budget séparé pour une autre société, un autre exercice, un autre compte, un autre centre, un autre projet ou une autre dimension. Cela évite de joindre des plans sans rapport dans un même historique.
Dépannage
Réviser le budget n'est pas proposé. Le budget est validé, et votre rôle peut annuler et créer des budgets. Un brouillon se modifie directement et n'a pas besoin de révision.
Le montant révisé n'apparaît pas. Le budget révisé est validé. Vérifiez société, exercice, centre, compte et les autres filtres du rapport.
L'ancien budget apparaît encore. Il est conservé pour l'historique. Son statut doit être annulé après validation du révisé.
Questions fréquentes
La révision ne change pas les factures ni les journaux passés. Elle change le plan approuvé et les contrôles des transactions futures.
Vous pouvez baisser le montant approuvé, mais comparez-le d'abord aux dépenses réelles et engagées. Un budget plus bas n'extourne pas les factures ni les commandes. Il peut faire avertir ou bloquer plus tôt les transactions suivantes.
L'action de révision garde le lien entre l'ancien budget et le remplaçant, et copie le périmètre et la répartition. Cela réduit le risque de créer un plan sur le mauvais compte ou le mauvais centre.