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Rôle et profil de rôle
Le rôle porte les permissions d'accès aux documents. Le profil de rôle regroupe plusieurs rôles pour les attribuer ensemble, par exemple à une série d'employés.
À quoi servent le rôle et le profil
Un rôle (Role) définit les permissions d'accès aux documents. Ces permissions se règlent dans le gestionnaire de permissions de rôle. Les rôles les plus courants existent déjà : on peut travailler avec eux, ou en ajouter. Attribuer Utilisateur des ventes ouvre, par exemple, les devis et les commandes clients, parce que les permissions de ce rôle sont déjà posées.
Le profil de rôle (Role Profile) stocke plusieurs rôles pour les attribuer en une fois. Il sert de modèle. Exemple de la source : un superviseur des ventes cumule Employé, Responsable des ventes, Utilisateur des ventes et Responsable des fiches de vente. Le profil évite de recocher chaque rôle quand on ajoute plusieurs employés.
Ajouter un rôle
Chemin : Accueil > Utilisateurs et permissions > Rôle.
- Dans la liste des rôles, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom du rôle.
- Indiquez s'il a accès au bureau (Desk). Un rôle avec accès au bureau peut ouvrir les modules et les documents de la société. Le niveau d'accès dépend des rôles de l'utilisateur.
- Enregistrez.
Depuis le rôle, on peut ajouter l'authentification à deux facteurs et le restreindre à un domaine. On peut ensuite ouvrir le gestionnaire de permissions et poser les droits du rôle sur les différents DocTypes.
Ajouter un profil de rôle
Chemin : Accueil > Utilisateurs et permissions > Permissions > Profil de rôle.
- Dans la liste, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom.
- Sélectionnez les rôles du profil.
- Enregistrez le profil de rôle.
Points d'attention
Le profil n'ajoute pas de droits par lui-même : il transporte des rôles dont les permissions sont définies ailleurs. L'accès au bureau se décide sur le rôle, pas sur le profil.