ERPNext
Tableaux de bord ERPNext
ERPNext regroupe tableaux de bord, pages d'analyse, rapports et espaces de travail pour suivre l'activité sans ouvrir chaque document. Les équipes combinent en pratique ces trois vues.
À quoi servent ces vues
ERPNext comprend des tableaux de bord, des pages d'analyse, des rapports et des espaces de travail. Ils rassemblent l'essentiel pour revoir tendances, exceptions, transactions et état opérationnel. Les tableaux de bord servent au suivi quotidien ; les rapports et les pages d'analyse servent à un examen plus poussé.
Comptabilité
Le tableau de bord et les rapports comptables aident à suivre créances, dettes, rentabilité, taxes, grands livres et états financiers.
- Rapports comptables : index des rapports comptables standard.
- Modèle de rapport financier : mises en page de rapports financiers personnalisées.
- Rapport d'écarts budgétaires : compare le budget et le réel.
- Rapport des produits et charges différés : échéanciers de produits et de charges constatés d'avance.
- Personnaliser le tableau des flux de trésorerie.
- La source cite aussi le rapport d'audit de TVA et le rapport UAE VAT 201, sans page équivalente dans ce chapitre.
Ventes
Les tableaux de bord et rapports de vente couvrent la performance, les devis, les commandes, les factures, les clients et les tendances.
- État des conditions de paiement.
- La source cite aussi les rapports de vente (Sales Analytics), le rapport de rentabilité par marque et article, et la fixation de l'objectif de vente de la société.
Achats
Les tableaux de bord et rapports d'achat suivent l'activité d'approvisionnement, les fournisseurs, les commandes, les réceptions en attente et la performance achats.
- Rapports des achats.
- Rapport de suivi des approvisionnements.
- La source cite aussi la fiche d'évaluation fournisseur (Supplier Scorecard).
Stock
Les tableaux de bord et rapports de stock suivent les niveaux, la valorisation, les mouvements, les lots, les numéros de série et les régularisations.
- Rapport de niveau de stock.
- Grand livre des stocks.
- Comparaison valeur de stock et valeur comptable.
- Rapport d'écarts du grand livre des stocks.
- Rapport de traçabilité séries et lots.
- Rapport des lots négatifs.
Fabrication
Les tableaux de bord et rapports de fabrication suivent les ordres de fabrication, la planification, les nomenclatures, les opérations et les besoins en matières.
- Tableau de bord de fabrication.
- Rapports de fabrication.
- Analyse de production.
- Rapport de planification de production.
- Ordres de fabrication ouverts.
- Rapport de stock par nomenclature.
- Rapport cas d'emploi : où un article est utilisé dans les nomenclatures.
CRM, projets, support et actifs
Le CRM suit prospects, opportunités, campagnes, pipeline et échanges. La source renvoie à l'entonnoir des ventes, aux rapports du CRM et aux réglages du CRM, à configurer avant d'utiliser ces vues.
Les projets suivent l'avancement, la rentabilité, les tâches, les feuilles de temps et la facturation : rapports de projets, rentabilité de projet et réglages des projets.
Le support suit les tickets, la charge, la maintenance et la performance. La source cite les rapports de support, les réglages du support et la visite de maintenance. Les actifs couvrent immobilisations, amortissement, mouvements et comptabilité des actifs : rapports sur les actifs. La source mentionne aussi l'usage du livre financier pour l'amortissement.
Ressources humaines, paie et prêts
La source signale des tableaux de bord et rapports RH et paie (effectifs, congés, présences, évaluations, structures de salaire, paie, conformité), ainsi que des vues de prêt (demandes, décaissements, remboursements, encours, garanties, trésorerie). Ces pages relèvent des documentations RH et Lending, pas de ce chapitre ERPNext.
Analyses et tableaux personnalisés
Quand un rapport standard ne suffit pas, ERPNext s'appuie sur les outils de reporting de l'écosystème Frappe : graphiques personnalisés, indicateurs groupés, analyse inter-modules. La source cite les fonctions d'analyse ERPNext, les tableaux de bord Frappe Insights (création, partage et accès), les types de rapports du bureau (Desk), le constructeur de rapports, le rapport par requête SQL, le rapport par script, et les espaces de travail pour organiser raccourcis, graphiques et liens.
Choisir la bonne vue
- Rapports comptables pour la revue financière.
- Rapports de vente pour la performance commerciale.
- Rapports d'achat pour le suivi des approvisionnements.
- Niveau de stock et grand livre des stocks pour l'inventaire.
- Tableau de bord de fabrication et analyse de production pour la production.
- Rapports de projets pour le suivi des projets.
- Rapports de support pour le service client.
- Tableaux Insights lorsqu'il faut une vue personnalisée à travers les modules.