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Lier des e-mails à un document
Un e-mail peut se lier à plusieurs documents : par agrégation sur le contact, ou automatiquement grâce à l'adresse unique de la fiche.
Deux façons, depuis la version 12
Un e-mail peut être lié à plusieurs documents. Deux mécanismes :
- l'agrégation sur le contact, le client et le fournisseur ;
- la liaison automatique.
Agrégation client et fournisseur
L'agrégation a lieu sur le contact, le client et le fournisseur. Tous les e-mails envoyés ou reçus d'un contact se voient dans la chronologie de ce contact, et dans celle du client ou du fournisseur lié.
- Sur le contact, ajoutez les liens vers le client ou le fournisseur.
- Ensuite, un e-mail envoyé au contact, ou reçu de lui, est lié au client ou au fournisseur indiqué dans les liens du contact.
Liaison automatique
La liaison automatique rattache l'e-mail au document désigné par l'adresse unique que le système génère pour ce document. Si l'on envoie ou reçoit avec cette adresse, le système lie le message au document.
- Activez la liaison automatique sur le compte e-mail. Cette fonction ne peut servir qu'avec un seul compte à la fois.
- Une adresse unique apparaît, construite à partir de l'adresse du compte.
- Copiez-la d'un clic. Envoyez ou recevez avec elle. Si le message contient cette adresse dans les destinataires ou en Cc, le système le lie au document indiqué.
À retenir
La liaison par Cci n'est pas prise en charge. L'adresse unique doit figurer en À ou en Cc.