ERPNext
Plan d'abonnement
Le plan dit quoi facturer, combien, et à quel rythme. L'enregistrer ne crée pas de facture : il faut l'ajouter à un abonnement.
À quoi sert le plan
Le plan d'abonnement définit ce qu'ERPNext facture de façon récurrente, le montant et la fréquence. On en ajoute un ou plusieurs à un abonnement. ERPNext s'en sert pour créer des factures de vente ou d'achat.
Utilisez un plan distinct pour chaque combinaison d'article, de prix, de devise et de fréquence. L'exemple de la source sépare un forfait mensuel de garantie à 199 USD et un plan annuel pour les clients qui paient d'avance.
Avant de commencer
Créez un article pour le produit ou le service. Utilisez un article de service hors stock s'il n'y a pas de livraison. Créez un prix d'article et une liste de prix si le taux doit venir d'une liste. Préparez un compte de passerelle de paiement si un prestataire externe encaisse le récurrent. Ajoutez un centre de coûts si le produit ou la charge doit être suivi à part.
Les rôles Utilisateur des comptes, Responsable des comptes et Administrateur système peuvent créer des plans, tant que leurs droits n'ont pas été personnalisés.
Créer le plan
- Allez dans Comptabilité > Abonnements > Plan d'abonnement.
- Ajoutez un plan.
- Donnez un nom unique qui dit le service et l'intervalle.
- Choisissez la devise et l'article.
- Choisissez comment le prix est déterminé, puis le taux ou la liste de prix.
- Réglez l'intervalle et le nombre d'intervalles.
- Ajoutez le paiement et les détails comptables si besoin.
- Enregistrez.
Enregistrer un plan ne crée pas de facture. Ajoutez le plan enregistré à un abonnement pour lancer la facturation.
Comment le prix est calculé
| Base | Calcul | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Taux fixe | Utilise la valeur saisie dans Coût. | Le montant est le même à chaque cycle. |
| Liste de prix | Lit le taux de l'article dans la liste choisie. Le contexte client ou fournisseur peut changer le prix renvoyé. | Les tarifs récurrents sont tenus par des prix d'article. |
| Taux mensuel | Traite Coût comme un taux mensuel et calcule la charge pour le nombre de mois couverts. | La période peut couvrir un ou plusieurs mois et le montant part d'une base mensuelle. |
La source du plan indique qu'un prorata peut s'appliquer quand il est activé dans les réglages des abonnements. La page des réglages, elle, documente le délai de grâce et l'annulation, pas le détail de ce prorata.
Changer un plan ne réécrit pas les factures déjà générées. Relisez la facture suivante après un changement de taux, de liste ou d'intervalle.
Fréquence
L'intervalle donne l'unité : jour, semaine, mois ou année. Le nombre d'intervalles dit combien d'unités font un cycle.
| Intervalle | Nombre | Résultat |
|---|---|---|
| Mois | 1 | Une facture par mois. |
| Mois | 3 | Une facture tous les trois mois. |
| Semaine | 2 | Une facture toutes les deux semaines. |
| Année | 1 | Une facture par an. |
Le nombre doit être au moins 1. La date de début de l'abonnement et ses réglages de génération décident des dates réelles. L'alignement sur les mois calendaires, le moment de la facture, l'essai et le renouvellement se règlent sur l'abonnement, pas sur le plan.
Champs utiles
| Champ | Effet |
|---|---|
| Nom du plan | Nom unique proposé quand on ajoute le plan à un abonnement. |
| Devise | Devise du taux et de la ligne de facture. Gardez-la cohérente avec le tiers et la transaction. |
| Article | Produit ou service de la facture. ERPNext reprend les défauts comptables de l'article. |
| Prix basé sur | Taux fixe, liste de prix ou taux mensuel. |
| Coût | Taux fixe ou base mensuelle. Visible seulement si la méthode le demande. |
| Liste de prix | Fournit le prix d'article. |
| Identifiant de prix produit | Identifiant de prix chez un prestataire externe. Laissez vide pour une facturation ERPNext ordinaire. |
| Passerelle de paiement | Lie le plan à un compte de passerelle configuré. |
| Centre de coûts | Affecte la ligne générée à ce centre quand le flux le transporte. |
Utiliser le plan
Sur un nouvel abonnement, choisissez le client ou le fournisseur, les dates de service, et ajoutez le plan dans la table. Un abonnement client génère des factures de vente. Un abonnement fournisseur génère des factures d'achat.
Un abonnement peut contenir plusieurs plans : service de base plus support, stockage ou options tarifés à part. Gardez chaque charge dans son propre plan pour que taux et intervalles restent lisibles.
Dépannage
Le taux généré est à zéro. En mode liste de prix, confirmez qu'un prix d'article actif existe pour l'article, la devise, la quantité, le contexte du tiers et la date de facture. Sinon, ERPNext peut renvoyer un taux de plan à zéro.
La fréquence est fausse. Un intervalle Mois avec un nombre de 3 signifie une facture tous les trois mois, pas trois factures par mois. Vérifiez ensuite la date de début et la génération sur l'abonnement.
Le plan ne s'enregistre pas. Le nom doit être unique, les champs obligatoires remplis, et le nombre d'intervalles au moins égal à 1.
La passerelle n'encaisse pas. Lier une passerelle sur le plan ne termine pas l'intégration. Vérifiez le compte de passerelle, les identifiants du prestataire, l'identifiant de prix produit s'il est requis, et le circuit de paiement de l'abonnement.
Questions fréquentes
Un plan pour plusieurs clients ?
Oui, si l'article, la devise, la méthode de prix et l'intervalle sont identiques. Ajoutez le même plan à plusieurs abonnements.
Plusieurs plans dans un abonnement ?
Oui. Chaque plan devient une ligne récurrente. C'est le bon découpage pour un service de base et des options.
Faut-il séparer le mensuel et l'annuel ?
En général oui. Des plans séparés rendent le prix et l'engagement explicites.
Enregistrer le plan crée-t-il une facture ?
Non. Le plan est une définition réutilisable. La génération commence seulement quand il est ajouté à un abonnement actif.