Devis

À quoi sert le devis

Un devis (Quotation) enregistre les produits ou services, les quantités, les prix, les taxes, la validité, les attentes de livraison et les conditions commerciales proposés à un prospect (Lead) ou à un client. C'est une transaction de vente validable. On peut la partager comme proposition, puis la convertir en commande client après acceptation.

Avant de commencer

Préparez ou vérifiez :

• un prospect ou un client ;
• les articles et les prix de vente ;
• une liste de prix de vente et une devise ;
• les modèles de taxes et frais de vente applicables ;
• les conditions générales et les conditions de paiement, quand elles sont exigées.

Créer un devis

1. Allez dans Ventes > Ventes > Devis.
2. Cliquez sur Ajouter un devis.
3. Dans Devis pour, choisissez Client ou Prospect, puis le tiers.
4. Saisissez la date et la date de validité.
5. Confirmez le type de commande et la société.
6. Ajoutez chaque article, quantité, taux et entrepôt dans le tableau.
7. Ajoutez taxes, frais de port, remises, conditions de paiement et conditions générales.
8. Relisez les totaux, puis enregistrez le brouillon.

Sur une ligne, l'indicateur de stock avant le code article est vert si l'article est en stock, rouge s'il est en rupture. L'icône crayon ouvre l'éditeur complet de la ligne quand d'autres champs sont nécessaires.

Autres façons de le créer

Un devis peut naître d'une opportunité, qui reprend le tiers et les articles demandés. On peut aussi utiliser Reprendre les articles depuis > Opportunité dans un devis brouillon. Relisez chaque quantité, taux, date et condition mappés avant d'enregistrer.

Pour des devis répétés, utilisez les listes de prix, les prix d'article, les modèles de taxe, les conditions de paiement et les modèles de conditions, plutôt que de copier une ancienne transaction dont les conditions peuvent être périmées.

Champs importants

Articles, prix et alternatives

ERPNext reprend les défauts de l'article et du prix d'article. Le taux proposé reste de la responsabilité de la personne qui prépare l'offre. Appliquez une remise ou une marge sur la ligne, ou une remise additionnelle sur le total. Confirmez si cette remise porte sur le total net ou le total général.

Pour proposer des produits de remplacement, ajoutez l'alternative juste après l'article principal et cochez Est une alternative sur la ligne. Les alternatives sont exclues des totaux du devis. Quand une commande naît d'un devis, ERPNext peut demander quelle alternative retenir.

Taxes, port et paiement

Choisissez un modèle de taxe ou saisissez des lignes dans le tableau des taxes et frais de vente. Utilisez la ventilation de taxe pour relire les composantes avant de partager le document. Une règle d'expédition peut calculer le fret. Un incoterm enregistre la responsabilité de livraison.

Utilisez un modèle de conditions de paiement quand le règlement est découpé en acomptes ou en jalons. L'échéancier obtenu est une proposition : il doit coller à l'accord commercial.

Valider, puis la suite

Avant de valider, contrôlez le tiers, la date de validité, les articles, les quantités, les taux, les remises, les taxes, l'échéancier, les conditions, les attentes de livraison et l'impression finale. La validation fige l'offre comme version envoyée pour accord.

Après validation, utilisez Créer > Commande client si le client accepte. Si l'affaire n'aboutit pas, utilisez Marquer comme perdu et notez un motif utile. Annulez et amendez le devis quand une offre déjà validée doit être révisée formellement.

Statuts

Imprimer et partager

Relisez l'aperçu avant d'envoyer le devis. Confirmez le format d'impression, l'en-tête de lettre, les images d'articles, les conditions, le détail des taxes et l'en-tête d'impression. Un en-tête d'impression ne change que le titre affiché. Il ne transforme pas l'enregistrement en un autre DocType.

Questions fréquentes

Peut-on établir un devis pour un prospect sans créer de client ?

Oui. Choisissez Prospect dans Devis pour. Créez le client quand le tiers est qualifié et que le circuit exige des transactions client.

Peut-on modifier un devis validé ?

Annulez-le et amendez-le quand une révision formelle est nécessaire. Évitez de changer en silence une offre déjà envoyée.

Peut-on créer une facture directement depuis un devis ?

Le chemin confirmé habituel va du devis à la commande client, puis à la livraison et à la facturation. Utilisez le chemin approuvé pour votre organisation et votre version.

Pourquoi un taux d'article a-t-il changé tout seul ?

Contrôlez la liste de prix, le prix d'article, les règles de prix, le tiers, la quantité, la date, la devise, l'unité, et si Ignorer la règle de prix est coché.

Pages liées

• Réglages des ventes
• Conditions générales
• Commande cadre