Documentation ERPNext
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Suivi de document
Le suivi de document envoie un e-mail quand une fiche suivie change. On ne suit que les documents dont le suivi des modifications est actif.
À quoi sert le suivi
Introduit en version 12, le suivi de document (Document Follow) permet de suivre les changements d'une fiche par e-mail.
L'activer
- Ouvrez Paramètres > Mes paramètres.
- Dans la section Suivi de document, cochez Envoyer des notifications pour les documents que je suis.
- Choisissez la fréquence des e-mails.
- Les documents suivis déclenchent alors des e-mails.
Suivre une fiche
- Ouvrez un document. L'option de suivi est proposée.
- Cliquez sur Suivre.
- On peut ensuite ne plus suivre.
On ne suit que les documents dont le suivi des modifications est activé. Pour l'activer : Menu > Personnaliser, puis cochez Suivre les modifications (Track Changes).
Suivi automatique
Une fois la fonction activée, le document est suivi tout seul dans ces cas :
- vous créez un document ;
- vous modifiez un document ;
- vous aimez un document avec l'icône cœur ;
- un autre utilisateur vous partage un document ou vous l'assigne.