ERPNext
Configurer les taxes
Les modèles de taxes calculent la taxe, l’imputent au bon compte et gardent le détail utile au reporting. Les règles choisissent le modèle selon le contexte.
À quoi sert ce paramétrage
Configurer les taxes relie un calcul légal au circuit habituel de vente et d’achat. Le but n’est pas seulement d’ajouter un pourcentage : il faut calculer le bon montant, l’imputer au bon compte et conserver assez de détail pour les déclarations.
La taxe applicable peut dépendre de l’article, du tiers, de l’adresse, du type de transaction et du territoire. Des modèles et des règles réutilisables permettent à ERPNext de choisir de façon stable, au lieu de reconstruire le calcul sur chaque facture.
Confirmez les taux et le traitement juridique avec un conseil local qualifié. Ce guide décrit la mécanique dans ERPNext, pas le droit fiscal.
Avant de commencer
Faites confirmer l’immatriculation, les taux, les règles de lieu, la récupérabilité et les obligations déclaratives. Créez les comptes de taxe nécessaires dans le plan comptable.
Modèles de taxes de vente et d’achat
Ouvrez le modèle de taxes et frais de vente, ou celui d’achat.
- Choisissez la société.
- Ajoutez une ligne par taxe ou frais.
- Choisissez le type de calcul.
- Sélectionnez le compte de taxe.
- Saisissez le taux et le libellé.
- Ne marquez un modèle par défaut que s’il couvre la plupart des transactions.
- Enregistrez.
Pour l’achat, décidez si la taxe s’ajoute à la valorisation, si elle est une taxe déductible, ou si elle part en charge.
Le chapitre Taxes et conformité détaille les modèles, le calcul et la retenue à la source.
Catégories de taxe
Une catégorie de taxe (Tax Category) identifie un traitement : régime intérieur standard, export, exonération. Affectez-la aux tiers ou aux transactions. Une règle de taxe choisit ensuite le bon modèle selon la société, le client, le fournisseur, l’article, le territoire, l’adresse de facturation ou de livraison, et les dates de validité.
Taux propres à un article
Utilisez un modèle de taxe article quand certains articles ont un taux ou une exonération différente. Liez ce modèle sur l’article ou sur la ligne de transaction.
Tester
Créez des factures de vente et d’achat en brouillon pour chaque traitement. Contrôlez la base, chaque ligne de taxe, le total, l’aperçu du grand livre et les mentions imprimées. Incluez remises, retours et devises étrangères quand ils existent dans votre activité.
Retenue et localisation
La retenue à la source utilise une catégorie de retenue distincte. Une application pays peut ajouter des identifiants fiscaux, des états, la facturation électronique et des contrôles légaux. Suivez la documentation de cette localisation quand elle remplace le paramétrage générique.
Dépannage
Le mauvais modèle est choisi. Vérifiez la catégorie, la priorité et la validité de la règle, les données du tiers et de l’adresse, la société et la date.
La taxe manque sur un article. Relisez son modèle de taxe article et le compte de taxe dans le modèle de la transaction.
La taxe est calculée sur la mauvaise base. Contrôlez le type de calcul de la ligne : total net, total de la ligne précédente, montant de la ligne précédente, ou montant réel.