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Prospect (Lead)
Le prospect est une personne ou une organisation susceptible d’acheter. La page décrit sa création, ses statuts et sa conversion.
À quoi sert le prospect
Un prospect (Lead) est une personne ou une organisation qui pourrait s’intéresser à vos produits ou services. Il arrive après une annonce, un site, un salon ou un annuaire. On l’appelle ainsi parce qu’il peut mener à une vente.
Les commerciaux appellent, envoient des informations et construisent la relation. Conserver cet historique permet à un collègue de reprendre le dossier sans repartir de zéro.
Pour ouvrir la liste :
Home > CRM > Sales Pipeline > Lead
Créer un prospect
- Ouvrez la liste et choisissez New.
- Si la personne représente une organisation, cochez Lead is an Organization. Le champ Company Name devient alors obligatoire.
- S’il s’agit d’un particulier, laissez la case décochée et renseignez Person Name et Gender.
- Saisissez Email Address.
- Réglez le statut. Vous pouvez le poser à la main ; il se met aussi à jour selon les actions menées sur le prospect.
- Indiquez la source dans Source, puis enregistrez.
Les statuts prévus par la documentation sont :
- Lead : statut par défaut à la création. Une action est attendue.
- Open : le commercial doit contacter le prospect.
- Replied : l’information a été envoyée, la réponse est attendue.
- Opportunity : une opportunité a été créée. Le prospect est qualifié et peut aboutir à une vente.
- Quotation : un devis a été créé.
- Lost Quotation : le devis a été marqué comme perdu.
- Interested : le prospect est intéressé par les produits ou services.
- Converted : le devis a été confirmé et une commande client a été créée à partir de ce devis.
- Do Not Contact : le prospect ne souhaite plus être contacté.
La conversation se note dans la section NOTES. Le type de prospect, le segment de marché et le secteur se saisissent dans MORE INFORMATION. Ces éléments aident à prioriser les dossiers quand ils sont nombreux.
Vous pouvez affecter le prospect à un utilisateur avec Assign, et joindre des fichiers ou des images avec Attach File.
Suivre et enrichir le dossier
Depuis l’onglet Activities, créez un événement de calendrier pour le commercial. Une notification apparaît à la date choisie.
En relation interentreprises, plusieurs interlocuteurs interviennent souvent. Une fois le prospect enregistré, New Contact ajoute un contact et New Address ajoute une adresse.
Les commentaires se saisissent dans Add a comment puis Comment. New Email envoie un e-mail ; la réponse du prospect s’ajoute au fil. New Event enregistre réunions et appels.
Le menu Make crée une opportunité, un client ou un devis. Les champs utiles sont recopiés.
Depuis la version 12, des règles d’affectation (Assignment Rules) peuvent attribuer automatiquement les prospects aux commerciaux.
Des champs personnalisés se ajoutent en personnalisant le DocType Lead avec l’outil Customize Form.
Points d’attention
Le statut est le champ central : il reflète l’avancement réel du dossier. Ne le laissez pas sur la valeur par défaut si une action a déjà eu lieu.
Voir aussi l’opportunité.