Commandes et factures récurrentes avec Auto Repeat

À quoi sert Auto Repeat

Nova Industries facture Northstar Retail, client d'un contrat mensuel de support, le premier jour de chaque mois. Recréer la même facture de vente à la main risque d'oublier une échéance ou de changer les conditions. Auto Repeat utilise un document source approuvé comme modèle et crée de nouvelles commandes ou factures selon un calendrier.

Utilisez Auto Repeat pour des transactions récurrentes stables. Utilisez l'abonnement quand l'accord est piloté par un plan et a besoin de dates d'abonnement, de quantités de plan, d'essais ou de contrôles de cycle de vie.

Avant de commencer

Relisez le tiers source, la société, les articles, les taux, les taxes, les conditions de paiement, les dimensions et les adresses. Décidez si les documents générés restent en brouillon pour relecture, ou se valident tout seuls. Confirmez qui reçoit le courriel et quel format d'impression est joint.

Créer

1. Ouvrez Auto Repeat et créez une fiche.
2. Choisissez le type de document de référence et la commande ou la facture exacte à répéter.
3. Posez la date de début et, si l'accord se termine, une date de fin.
4. Cochez Valider à la création seulement si la transaction générée n'a pas besoin de relecture manuelle.
5. Choisissez la fréquence et les options de calendrier. Pour une facturation mensuelle, posez le jour attendu, ou le dernier jour du mois si le contrat le prévoit.

Relisez la prochaine date planifiée et les documents générés. Prix, taxes, adresses et conditions peuvent changer après l'approbation de la source. Gardez un responsable de relecture même si la création est automatique.

Dépannage

Aucun document n'a été généré. Auto Repeat est activé, les dates de début et de fin incluent aujourd'hui, le calendrier est complet, le document de référence est valide, et les tâches de fond tournent.

Le document généré a d'anciennes conditions. Mettez à jour le document de référence, ou créez une nouvelle source approuvée et pointez Auto Repeat dessus. Ne supposez pas qu'un changement de fiche liée mettra à jour chaque champ copié.

Questions fréquentes

Commandes et factures ?

Utilisez comme référence les commandes client, commandes fournisseur, factures de vente et factures d'achat prises en charge. Vérifiez le support Auto Repeat du DocType courant avant de vous y fier.

Validation automatique ?

Seulement pour des transactions stables, à faible risque, avec des taxes et des contrôles testés. La création en brouillon est plus sûre quand une personne doit relire chaque cycle.