Règle de taxe

À quoi sert la règle

La règle de taxe (Tax Rule) choisit automatiquement un modèle de taxes et frais de vente ou d'achat quand la transaction correspond à ses conditions. Les utilisateurs n'ont plus à se souvenir du modèle de chaque client, fournisseur, article, lieu ou période.

La règle choisit un modèle. Le modèle contient les comptes, les taux et les types qui calculent la taxe. Le contexte peut inclure un tiers, un groupe de tiers, un article, un groupe d'articles, un lieu de facturation ou de livraison, une catégorie de taxe, une date, une société et une priorité.

Avant de commencer

Créez le modèle de vente ou d'achat que la règle doit choisir. Vérifiez sa société, ses comptes, ses taux et ses types sur un brouillon représentatif. Créez des catégories quand le traitement dépend d'un classement de tiers ou d'adresse.

Listez chaque traitement et le plus petit jeu de conditions qui le rend unique. Des règles larges qui se recouvrent sont plus difficiles à dépanner que quelques règles exclusives.

Créer la règle

Allez dans Comptabilité > Taxes > Règle de taxe et ajoutez-en une.

1. Mettez le type de taxe sur Vente ou Achat.
2. Choisissez le modèle de taxe de vente ou d'achat correspondant.
3. Cochez Utiliser pour le panier seulement si la règle doit aussi s'appliquer au paiement du site web.
4. Ajoutez les conditions qui identifient la transaction voulue.
5. Posez des dates de validité si la règle est temporaire ou change avec la période fiscale.
6. Fixez la priorité et la société, puis enregistrez.

L'exemple choisit Nova Standard Sales Tax 8 % pour Northstar Retail sous la catégorie Taxe standard.

Laissez un filtre vide s'il ne sert pas. Chaque condition renseignée resserre la correspondance. Une règle avec client, ville de facturation et catégorie ne s'applique que si les trois correspondent.

Tiers, article et lieu

Choisissez un client ou un fournisseur précis quand le traitement lui est propre. Utilisez le groupe quand plusieurs tiers le partagent. Quand un tiers est choisi, ERPNext peut utiliser ses adresses de facturation et de livraison. L'adresse peut aussi fournir la catégorie selon les réglages comptables. Si la règle doit être large, laissez le tiers vide et utilisez un groupe ou une catégorie parlants. Testez-la pour qu'elle ne taxe pas des tiers exonérés ou hors champ.

Utilisez l'article ou le groupe d'articles quand tout le modèle de la transaction dépend des biens ou services. Si des articles de la même transaction ont des taux différents, utilisez un modèle de taxe article. Le modèle de transaction doit quand même contenir la ligne du compte de taxe.

• La règle choisit le modèle de la transaction.
• Le modèle fournit les lignes et les comptes.
• Le modèle article peut remplacer le taux d'un article qui correspond.

Une règle peut correspondre à la ville, au comté, à l'État, au code postal ou au pays de facturation ou de livraison. Utilisez le côté qui décide de la taxe dans votre juridiction. L'exemple exige en plus que la ville de facturation soit Metro City, avec Northstar Retail et Taxe standard. La valeur vient de l'adresse choisie sur la transaction. Si la règle ne correspond pas, regardez cette adresse, pas seulement la fiche du tiers. Standardisez les adresses pour que les valeurs correspondent exactement.

Catégorie, dates et priorité

La catégorie identifie un traitement comme Taxe standard, Export ou Exonéré. Posez-la sur un client, un fournisseur ou une adresse, puis utilisez-la comme condition. Une catégorie peut apparaître dans plusieurs règles. Elle ne contient pas de taux. Si la catégorie est là mais le tableau de taxes vide, vérifiez qu'une règle correspond et que son modèle a des lignes valides.

Utilisez les dates de début et de fin quand un taux ou un traitement vaut pour une période. Laissez les deux vides seulement si la règle n'a pas de limite de temps. Au changement de période, créez la règle future à l'avance avec une date de début plus tardive, et donnez à l'ancienne une date de fin pour que les périodes actives ne se recouvrent pas sans raison.

Si plusieurs règles ont des conditions proches, la priorité décide de l'ordre. 1 est plus haute que 2. La priorité ne répare pas une configuration contradictoire. Rendez les conditions aussi distinctes que possible, et ne l'utilisez que lorsqu'une hiérarchie existe vraiment, par exemple une exception pour un client précis au-dessus d'une règle de catégorie générale.

Vérifier

Créez un brouillon de facture, devis ou commande qui doit correspondre.

1. Choisissez la société, le tiers et l'adresse de facturation ou de livraison.
2. Confirmez la catégorie.
3. Ajoutez des articles représentatifs.
4. Vérifiez le modèle de taxes et frais choisi.
5. Relisez chaque ligne, le montant de taxe et le total général.

Pour la règle d'exemple, Northstar Retail avec son adresse de facturation à Metro City et la catégorie Taxe standard sélectionne le modèle à 8 %. Testez aussi une transaction qui ne doit pas correspondre.

Cochez Utiliser pour le panier seulement pour les règles de vente destinées à la taxe du paiement en ligne. Le contexte du site, l'adresse et les données d'article disponibles doivent satisfaire les conditions. Testez le paiement à part des transactions du bureau (Desk). Une règle qui fonctionne après qu'un utilisateur a choisi une adresse au bureau peut ne pas avoir les mêmes données plus tôt dans le parcours du site.

Dépannage

Aucun modèle n'est choisi. Le type de taxe correspond à la transaction, la règle et le modèle sont de la bonne société, et la date est dans la période. Comparez chaque filtre renseigné au client, au fournisseur, aux articles, aux groupes, à l'adresse et à la catégorie du brouillon.

La mauvaise règle l'emporte. Cherchez une autre règle active aux conditions qui se recouvrent. Comparez priorités et dates. Donnez à l'exception une priorité plus haute, ou rendez les conditions exclusives.

Une règle de lieu ne correspond pas. Ouvrez l'adresse de facturation ou de livraison de la transaction et comparez ville, comté, État, code postal et pays. Si la catégorie est aussi une condition, confirmez dans les réglages quelle adresse la fournit.

Les taux par article ne s'appliquent pas. Vérifiez l'affectation article ou groupe, la catégorie du modèle article, et les comptes dans le modèle de transaction. Si le contexte a changé après l'ajout des articles, relisez ou rajoutez les lignes.

Questions fréquentes

La règle crée-t-elle des lignes sans modèle ?

Non. Elle choisit un modèle de taxes et frais. Ce modèle fournit les lignes, comptes, taux et types.

Plusieurs règles pour la même catégorie ?

Oui. Elles peuvent différer par vente ou achat, société, tiers, lieu, article, dates et priorité.

La priorité 1 est-elle plus haute que 2 ?

Oui. Utilisez 1 pour la règle la plus spécifique qui doit primer.

La règle marche pour un client du groupe, pas pour un autre ?

Comparez les adresses, les catégories, la société et les dates. Un lieu ou une catégorie renseignés peuvent différer même si les deux clients sont dans le même groupe.

Règle ou modèle article pour des taux différents ?

La règle choisit le modèle de la transaction. Les modèles article remplacent les taux des articles dans ce contexte. Les deux exigent des catégories cohérentes et des comptes de taxe qui correspondent.

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