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Campagne e-mail
La campagne e-mail envoie une série de messages planifiés à un prospect, un contact ou un groupe d’e-mails.
À quoi sert la campagne e-mail
Une campagne e-mail (Email Campaign) est une série coordonnée de messages envoyés à des prospects ou des contacts selon un calendrier. Elle sert à garder le contact, par exemple pour présenter un produit, chaque message détaillant une fonction.
Pour créer une campagne :
Home > CRM > Campaign > Email Campaign
Avant de l’utiliser, il faut une campagne (Campaign), puis un prospect (Lead), un contact (Contact) ou un groupe d’e-mails (Email Group).
Créer une campagne e-mail
- Dans la liste, choisissez New.
- Sélectionnez la campagne à laquelle rattacher les envois.
- Indiquez Start Date.
- Dans Email Campaign For, choisissez Lead, Contact, ou Email Group si l’envoi vise plusieurs adresses.
- Dans Recipient, sélectionnez le prospect, le contact ou le groupe.
- Dans Sender, choisissez l’utilisateur expéditeur.
- Enregistrez.
Le champ Send After (days) de la campagne indique le jour d’envoi par rapport à Start Date. La documentation illustre une End Date au 26-07-2019, soit quatre jours après une Start Date au 22-07-2019, parce que le calendrier de la campagne s’arrête au jour 4.
Vous pouvez créer plusieurs campagnes e-mail pour la même campagne, vers des prospects ou des contacts différents, depuis le tableau de bord de la campagne : ouvrez la campagne, puis le bouton + devant Email Campaigns.
Suivi, désinscription et modèles
Quand les e-mails partent, une communication (Communication) est liée au document. Tous les messages envoyés s’y consultent.
Le destinataire peut se désinscrire via le lien joint à l’e-mail. Le statut du document passe alors à Unsubscribed.
Le modèle d’e-mail dispose du contexte du document choisi dans Email Campaign For. Pour afficher un champ du prospect ou du contact, utilisez doc.fieldname. Si la cible est Contact, le prénom s’écrit doc.first_name.
Les statuts sont :
- Scheduled : la campagne n’a pas commencé, la date de début est dans le futur.
- In Progress : entre Start Date et End Date.
- Completed : après End Date.
- Unsubscribed : le prospect ou le contact s’est désinscrit.
Points d’attention
La date de fin dépend du dernier Send After (days) du calendrier de la campagne, pas d’une saisie isolée. Un envoi vers un groupe suppose que ce groupe existe déjà.
Voir aussi le prospect, le groupe d’e-mails et la newsletter.