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Suivi des jalons
Le suivi des jalons crée une trace à chaque changement du champ d'étape, par exemple le statut d'un ticket. Il est indépendant des versions.
À quoi sert le suivi
Introduit en version 12, le suivi des jalons enregistre automatiquement les étapes de la vie d'un document qui en traverse plusieurs. Le paramétrage se fait dans Suivi des jalons (Milestone Tracking). Chaque jalon est mis à jour dans Jalon (Milestone).
La liste est dans Accueil > Paramètres > Suivi des jalons.
Créer le suivi
- Créez un suivi.
- Choisissez le type de document, par exemple le ticket (Issue).
- Choisissez le champ qui représente les étapes, par exemple Statut.
À retenir
Une étape de jalon se définit par une propriété Lien ou Sélection.
Ensuite, un nouvel enregistrement Jalon est créé chaque fois que le statut d'un ticket change. Le jalon se voit dans la chronologie de la fiche.
Les jalons fonctionnent indépendamment des versions.
Rapports et tableaux de bord
Les jalons servent aux rapports et aux notifications. Exemple : si la qualification du prospect est un jalon sur Prospect, on peut compter les prospects qualifiés sur une période.
Avec les tableaux de bord, on suit la tendance. Si Qualification est une étape de prospect, un tableau de bord sur Jalon filtré par Qualification montre l'évolution des prospects qualifiés.
Points d'énergie
Des règles de points d'énergie peuvent attribuer des points à qui atteint un jalon, pour encourager l'action à différents niveaux.