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Étape de vente
L’étape de vente situe l’opportunité dans le cycle. Les affaires importantes en traversent plusieurs avant la conclusion.
À quoi sert l’étape de vente
Une étape de vente (Sales Stage) indique où en est une opportunité dans le cycle commercial. Les affaires à fort montant passent en général par plusieurs étapes avant la conclusion. Il faut les accompagner dans la durée.
Vous créez les étapes, puis vous indiquez sur chaque opportunité l’étape en cours et vous la mettez à jour au fil du suivi. Vous voyez ainsi combien d’opportunités se trouvent à chaque étape.
Pour ouvrir la liste :
Home > CRM > Settings > Sales Stage
Créer une étape
- Ouvrez Sales Stage et choisissez New.
- Saisissez Stage Name.
Le système conserve une liste d’étapes distinctes. La documentation officielle ne décrit pas d’autres champs que le nom de l’étape.
Points d’attention
L’étape se choisit sur l’opportunité et se met à jour à mesure que vous faites avancer le dossier. Sans cette mise à jour, la vue d’ensemble par étape ne reflète plus le cycle réel.
Voir aussi l’opportunité.