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E-mail et notifications

Ce chapitre règle la messagerie d'ERPNext : domaines, comptes, modèles, boîte de réception, notifications et SMS.

1 min de lectureMis à jour le Source : docs.frappe.io

À quoi sert le paramétrage e-mail

Configurer l'e-mail dans ERPNext permet d'envoyer et de recevoir les messages depuis le système, avec les clients, les fournisseurs et l'équipe. On peut aussi personnaliser des modèles, poser des réponses automatiques et planifier des notifications.

La page d'origine cite aussi la newsletter. Elle est documentée dans le CRM : Newsletter.

Pages du chapitre

Dans ce chapitre

  1. 01Domaine e-mailLe domaine e-mail décrit le service de messagerie. Les fournisseurs connus, comme Gmail, n'exigent pas de le créer.
  2. 02Compte e-mailUn compte e-mail relie une boîte à ERPNext. Il en faut au moins un sortant par défaut et un entrant par défaut.
  3. 03Modèle d'e-mailUn modèle d'e-mail fige un objet et un texte standard. On l'appelle depuis la section e-mail du document, ou comme modèle par défaut du type.
  4. 04Résumé par e-mail (Email Digest)Le résumé par e-mail envoie aux dirigeants les grands chiffres, ventes enregistrées, encaissements ou factures, à intervalle régulier.
  5. 05Boîte e-mail par document (Email Dropbox)La boîte par document donne une adresse unique à chaque fiche. Un e-mail envoyé à cette adresse se range dans la chronologie du bon enregistrement.
  6. 06Boîte de réceptionLa boîte de réception affiche les e-mails d'un utilisateur système une fois son compte lié. On y répond, on transfère, et on rattache le message à une fiche.
  7. 07Lier des e-mails à un documentUn e-mail peut se lier à plusieurs documents : par agrégation sur le contact, ou automatiquement grâce à l'adresse unique de la fiche.
  8. 08Envoyer un e-mail depuis un documentMenu puis E-mail envoie le document, avec un PDF en pièce jointe. Le message passe par la file d'attente jusqu'à l'envoi.
  9. 09Rapports par e-mail automatiquesUn rapport automatique envoie à minuit un rapport déjà enregistré, pour un utilisateur dont les permissions s'appliquent.
  10. 10NotificationUne notification surveille un type de document et prévient par e-mail, Slack, le système, WhatsApp ou SMS quand l'événement se produit.
  11. 11Suivi de documentLe suivi de document envoie un e-mail quand une fiche suivie change. On ne suit que les documents dont le suivi des modifications est actif.
  12. 12Réglages SMSLes réglages SMS décrivent l'API HTTP du fournisseur. Seule la partie d'URL avant le point d'interrogation est saisie comme passerelle.
  13. 13Articles d'aideSommaire du chapitre « Articles d'aide » : liste des pages de la documentation ERPNext sur ce sujet, dans l’ordre d’origine.