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Fonctionnalités

Sommaire du chapitre « Fonctionnalités » : liste des pages de la documentation ERPNext sur ce sujet, dans l’ordre d’origine.

1 min de lectureMis à jour le Source : docs.frappe.io

Contenu du chapitre

Ce chapitre du module « CRM » regroupe les pages suivantes de la documentation ERPNext, dans l’ordre de la documentation d’origine.

Dans ce chapitre

  1. 01Prospect (Lead)Le prospect est une personne ou une organisation susceptible d’acheter. La page décrit sa création, ses statuts et sa conversion.
  2. 02OpportunitéL’opportunité est un prospect qualifié, ou un besoin identifié chez un client. Plusieurs opportunités peuvent coexister sur un même dossier.
  3. 03Rendez-vousLe rendez-vous fixe une rencontre entre un prospect et un salarié. Il peut être créé dans le bureau ou réservé sur le site.
  4. 04Étape de venteL’étape de vente situe l’opportunité dans le cycle. Les affaires importantes en traversent plusieurs avant la conclusion.
  5. 05ContratLe contrat formalise un accord entre un fournisseur et un client. ERPNext en suit le statut, la période, la signature et les références.
  6. 06Campagne e-mailLa campagne e-mail envoie une série de messages planifiés à un prospect, un contact ou un groupe d’e-mails.
  7. 07NewsletterSommaire du chapitre « Newsletter » : liste des pages de la documentation ERPNext sur ce sujet, dans l’ordre d’origine.