Article spécifique à un tiers

À quoi sert la règle

L'article spécifique à un tiers (Party Specific Item) réserve des articles à un tiers. Le tiers peut être un client (Customer), un groupe de clients (Customer Group), un fournisseur (Supplier) ou un groupe de fournisseurs (Supplier Group). Une fois l'article réservé, les autres tiers ne peuvent plus l'employer dans leurs transactions. Le tiers qui a la réservation peut toujours utiliser tous les articles qu'aucune règle ne réserve à quelqu'un d'autre.

Elle sert quand :

• un article ne se vend qu'à un client, par exemple un produit sur mesure ou en marque propre ;
• un seul fournisseur est agréé, par exemple un distributeur exclusif ;
• un groupe d'articles ou une marque ne passe que par un groupe de clients, comme un réseau de revendeurs ;
• il faut empêcher d'ajouter par erreur un article réservé à la transaction d'un autre tiers.

On la trouve dans la barre de recherche, Party Specific Item, ou dans Vente > Articles et tarifs > Article spécifique à un tiers. La liste montre toutes les règles.

Comment la règle s'applique

Une règle a deux parties :

• Tiers. Le client, le groupe de clients, le fournisseur ou le groupe de fournisseurs qui reçoit la réservation.
• Base de restriction (Restriction Basis). L'article, le groupe d'articles ou la marque réservé.

ERPNext l'applique à deux moments :

1. Choix de l'article. La liste d'une transaction ne montre pas les articles réservés à d'autres tiers.
2. Enregistrement. Si la transaction contient un article réservé à un autre tiers, ERPNext bloque l'enregistrement et affiche une erreur.

Règles de la documentation :

• Un tiers peut utiliser les articles qui lui sont réservés et tous ceux qu'aucune règle ne réserve.
• Un tiers ne peut pas utiliser un article réservé à un autre tiers.
• Si le même article est réservé à plusieurs tiers, tous ces tiers peuvent l'utiliser. Les bases peuvent différer : une marque pour l'un, un article pour l'autre.
• Une règle sur un groupe d'articles s'applique aussi à tous ses sous-groupes.
• Une règle sur un groupe de clients s'applique à tous les clients du groupe. Une règle sur un groupe de fournisseurs s'applique à tous les fournisseurs du groupe.
• Les règles client et groupe de clients ne valent que pour les ventes : devis (Quotation), commande client (Sales Order), bon de livraison (Delivery Note) et facture de vente (Sales Invoice).
• Les règles fournisseur et groupe de fournisseurs ne valent que pour les achats : devis fournisseur (Supplier Quotation), commande d'achat (Purchase Order), bon de réception (Purchase Receipt) et facture d'achat (Purchase Invoice).
• Un retour peut toujours renvoyer les articles du document d'origine, même si une règle les réserve désormais à un autre tiers.

Créer une règle

1. Cliquez sur Ajouter un article spécifique à un tiers.
2. Choisissez le type de tiers : client, groupe de clients, fournisseur ou groupe de fournisseurs.
3. Choisissez le nom. Pour un groupe, la liste ne montre que les groupes qui ne sont pas des groupes parents.
4. Choisissez la base : article, groupe d'articles ou marque.
5. Choisissez la valeur correspondante.
6. Enregistrez.

Pour réserver le même article à plusieurs tiers, créez une règle par tiers. ERPNext refuse deux règles avec le même tiers et la même valeur.

Exemple

Seul le client West View Software Ltd. peut acheter l'article SKU011 (Smart TV).

• Type de tiers : client
• Nom : West View Software Ltd.
• Base : article
• Valeur : SKU011

S'il n'existe aucune autre règle :

Si un autre client, par exemple Palmer Productions Ltd., enregistre une transaction avec SKU011, ERPNext affiche l'erreur. Pour autoriser un second client, créez la même règle pour lui. Pour autoriser tout un groupe, créez la règle sur le groupe de clients.

Bonnes pratiques

• Article, pour réserver un article précis.
• Groupe d'articles, pour réserver toute une catégorie. La règle couvre aussi les articles des sous-groupes.
• Marque, quand l'accord porte sur la marque.
• Groupe de clients ou groupe de fournisseurs, quand beaucoup de tiers partagent la même réservation.
• Après l'enregistrement, testez la règle dans une transaction de vente ou d'achat.

Pages liées

• Article
• Groupe d'articles
• Marque