Rapports par e-mail automatiques

À quoi sert l'envoi automatique

Les rapports par e-mail automatiques (Auto Email Report) envoient un rapport du document choisi. On programme l'envoi à intervalle régulier. Le rapport doit être enregistré, quel que soit son type : constructeur, script ou requête. Voir Créer des rapports personnalisés.

On le trouve dans Accueil > Paramètres > Rapport par e-mail automatique.

Créer l'envoi

1. Ouvrez la liste et créez un envoi.
2. Choisissez le rapport.
3. Choisissez l'utilisateur pour lequel ce rapport est créé. Ses permissions s'appliquent.
4. Indiquez les adresses et la fréquence. Les e-mails partent à minuit. Pour une fréquence hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, la date se répète.
5. Enregistrez.

Télécharger ou Envoyer maintenant sert à tester. La page d'origine montre l'exemple d'un e-mail de grand livre.

Filtres de données

• N'envoyer que s'il y a des données. Aucun e-mail si le rapport est vide.
• N'envoyer que les enregistrements mis à jour dans les X dernières heures. À 24, l'e-mail ne contient que les lignes mises à jour dans les dernières 24 heures.
• Nombre de lignes. Maximum 500.

Filtres du rapport

Si le rapport a des filtres, ils apparaissent. Cliquez sur la table pour les modifier. Exemple : pour le rapport Synthèse de facturation des projets, choisissez le projet. La plage de dates est celle de ce rapport.

Message et format

On peut ajouter un texte, par exemple « Voici votre synthèse mensuelle de facturation des projets ». Le fichier peut être en HTML, XLSX ou CSV.

Pages liées

• Résumé par e-mail
• Suivi de document